Lokbox Pilot-Hilfe & FAQ
Ein Leitfaden für Schweizer Treuhänder zur Nutzung, Datensicherheit und Automatisierung — verständliche Antworten auf die häufigsten Fragen der Pilotphase.
Unsere Treuhand-Aufgaben: Was Lokbox für Sie erledigt
Was macht die Aufgabe «Handelsregister-Auszug holen»?
Lokbox sucht im Schweizer Zentralen Firmenindex (ZEFIX) nach dem gewünschten Unternehmen, ruft die offiziellen ZEFIX-Registerdaten ab und stellt sie Ihnen strukturiert (und als PDF speicherbar) bereit.
Was macht die Aufgabe «Mandant aus Handelsregister anlegen»?
Lokbox liest die offiziellen Stammdaten (Firmenname, Rechtsform, Adresse, UID und Zeichnungsberechtigte) aus dem Handelsregister aus und legt ein strukturiertes Mandantenprofil an, das Sie vor dem Speichern prüfen und bestätigen. Sie müssen keine Daten manuell abtippen.
Was macht die Aufgabe «Offene Rechnungen eines Mandanten (bexio)»?
Lokbox fragt über die offizielle Schnittstelle alle unbezahlten Rechnungen eines Mandanten in Ihrem bexio-Konto ab und listet diese mit Rechnungsnummer, Kunde, Betrag und Fälligkeit übersichtlich auf.
Was macht die Aufgabe «QR-Rechnung auslesen»?
Lokbox liest den QR-Code und den Zahlteil einer Schweizer QR-Rechnung aus und extrahiert die Zahlungsdaten (Empfänger, IBAN, Betrag, Referenz und Zusatzangaben) strukturiert — bereit zur Prüfung und Weiterverarbeitung.
Wie ist der Stand bei Fristverlängerungen?
Eine kontrollierte Pilotphase für Fristverlängerungen ist in Vorbereitung.
Schnittstellen & Verbindungen
Wie verbinde ich bexio mit Lokbox?
Sie können die Verbindung auf der Seite «Konnektoren» mit einem Klick einrichten. Sie werden sicher zu bexio weitergeleitet, um den Zugriff über die offizielle Schnittstelle freizugeben. Diese Berechtigung können Sie in bexio jederzeit widerrufen.
Was ist ZEFIX und brauche ich dafür ein Login?
ZEFIX ist der offizielle Zentrale Firmenindex der Schweiz. Da es sich um ein öffentliches Register handelt, brauchen Sie dafür kein eigenes Login. Eine Abfrage zählt wie jede andere Aufgabe; das Ergebnis in einen Mandanten zu übernehmen kostet nichts zusätzlich. Das Aktualisieren eines Mandanten kostet 1 Guthaben.
Datensicherheit & Login-Sicherheitsstufe
Sind meine Mandantendaten bei Lokbox sicher?
Jeder Workspace wird serverseitig getrennt durchgesetzt und durch CI-Prüfungen überwacht; zusätzliche Datenbankrichtlinien befinden sich in Arbeit. Lokbox arbeitet über die Schnittstellen verbundener Anwendungen und im Browser auf den Seiten, die eine Aufgabe öffnet. Hosting in der Schweiz, Datenbank in Zürich, KI-Verarbeitung in der EU. Benachrichtigungen per E-Mail versendet Plus Five Five, Inc. (Resend) (USA; Versand über EU-Region (Irland) gemäss Kontokonfiguration, Konto- und Hauptverarbeitung in den USA). Eine SOC2-Zertifizierung besteht im aktuellen Pilotbetrieb nicht.
Was passiert bei Login-Schranken oder einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA)?
Lokbox pausiert die Ausführung automatisch und bittet Sie über das Dashboard um Hilfe («Takeover»).
Wann muss ich eine Aufgabe manuell bestätigen (Freigabe durch Sie)?
Was Sie hier starten, schickt Lokbox erst nach Ihrem Ja ab: Formulare, Nachrichten und Änderungen auf fremden Seiten. Lokbox löst keine Zahlungen aus.