LokBox Pilot-Hilfe & FAQ
Ein Leitfaden für Schweizer Treuhänder zur Nutzung, Datensicherheit und Automatisierung — verständliche Antworten auf die häufigsten Fragen der Pilotphase.
Unsere Treuhand-Aufgaben: Was LokBox für dich erledigt
Was macht die Aufgabe «Handelsregister-Auszug holen»?
LokBox sucht im Schweizer Zentralen Firmenindex (ZEFIX) nach dem gewünschten Unternehmen, ruft die offiziellen ZEFIX-Registerdaten ab und stellt sie dir strukturiert (und als PDF speicherbar) bereit.
Was macht die Aufgabe «Mandant aus Handelsregister anlegen»?
LokBox liest die offiziellen Stammdaten (Firmenname, Rechtsform, Adresse, UID und Zeichnungsberechtigte) aus dem Handelsregister aus und legt ein strukturiertes Mandantenprofil an, das du vor dem Speichern prüfst und bestätigst. Du musst keine Daten manuell abtippen.
Was macht die Aufgabe «Offene Rechnungen eines Mandanten (Bexio)»?
LokBox fragt über die offizielle Schnittstelle alle unbezahlten Rechnungen eines Mandanten in deinem bexio-Konto ab und listet diese mit Rechnungsnummer, Kunde, Betrag und Fälligkeit übersichtlich auf.
Was macht die Aufgabe «QR-Rechnung auslesen»?
LokBox liest den QR-Code und den Zahlteil einer Schweizer QR-Rechnung aus und extrahiert die Zahlungsdaten (Empfänger, IBAN, Betrag, Referenz und Zusatzangaben) strukturiert — bereit zur Prüfung und Weiterverarbeitung.
Was macht die Aufgabe «Fristverlängerung vorbereiten»?
LokBox navigiert selbstständig im kantonalen Steuerportal und bereitet das Gesuch für die Steuererklärung deines Mandanten bis zum gewünschten Datum vor. Die finale Einreichung erfolgt erst nach deiner manuellen Freigabe.
Schnittstellen & Verbindungen
Wie verbinde ich bexio mit LokBox?
Du kannst die Verbindung auf der Seite «Konnektoren» mit einem Klick einrichten. Du wirst sicher zu bexio weitergeleitet, um den Zugriff über die offizielle Schnittstelle freizugeben. Diese Berechtigung kannst du in bexio jederzeit widerrufen.
Was ist ZEFIX und brauche ich dafür ein Login?
ZEFIX ist der offizielle Zentrale Firmenindex der Schweiz. Da es sich um ein öffentliches Register handelt, benötigt LokBox kein Login. Die Abfragen sind kostenlos und erfordern keine Anmeldung.
Datensicherheit & Die Login-Sicherheitsstufe
Sind meine Mandantendaten bei LokBox sicher?
Ja. Jeder Workspace läuft in einer strikt isolierten Sandbox-Umgebung. LokBox nutzt ausschliesslich offizielle Programmierschnittstellen (APIs) und verschlüsselte EU-Rechenzentren (Supabase in Frankfurt). Deine Daten werden niemals für das Training öffentlicher KI-Modelle verwendet. Eine physische Datenhaltung in der Schweiz oder eine SOC2-Zertifizierung bestehen im aktuellen Pilotbetrieb nicht.
Was passiert bei Login-Schranken oder einer Zwei-Faktor-Authentisierung (2FA)?
LokBox pausiert die Ausführung automatisch und bittet dich über das Dashboard um Hilfe («Takeover»). Du meldest dich im gesicherten Live-Stream selbst an. Deine Passwörter und SMS-Codes werden direkt übertragen und gehen niemals an das KI-Modell.
Wann muss ich eine Aufgabe manuell bestätigen (HITL-Freigabe)?
Vor jeder rechtlich bindenden Einreichung (wie dem Absenden einer Fristverlängerung) schaltet LokBox ein manuelles Freigabegitter («Prüfen & absenden»). Der Agent führt diese Aktionen niemals eigenständig aus; du behältst die volle Kontrolle.