Aide & FAQ du pilote Lokbox
Un guide pour les fiduciaires suisses sur l'utilisation, la sécurité des données et l'automatisation — des réponses claires aux questions les plus fréquentes de la phase pilote.
Nos tâches fiduciaires : ce que Lokbox prépare pour vous
Que fait la tâche « Obtenir un extrait du registre du commerce » ?
Lokbox recherche l'entreprise dans l'index central des raisons de commerce (ZEFIX), récupère les données officielles du registre ZEFIX et vous les fournit de manière structurée (avec possibilité d'enregistrement en PDF).
Que fait la tâche « Créer un mandant depuis le registre du commerce » ?
Lokbox extrait les données de base officielles (nom, forme juridique, adresse, UID et personnes autorisées à signer) du registre du commerce et prépare un profil de mandant structuré que vous vérifiez et confirmez avant l'enregistrement.
Que fait la tâche « Factures ouvertes d'un mandant (bexio) » ?
Lokbox interroge via l'interface officielle toutes les factures non payées d'un mandant dans votre compte bexio, et les liste clairement avec le numéro de facture, le client, le montant et l'échéance.
Que fait la tâche « Lire une facture QR » ?
Lokbox lit le code QR et la section de paiement d'une facture QR suisse et en extrait les données de paiement (bénéficiaire, IBAN, montant, référence et informations supplémentaires) de manière structurée — prêtes à être vérifiées et traitées.
Où en sont les prolongations de délai ?
Une phase pilote contrôlée pour les prolongations de délai est en préparation.
Interfaces & Connexions
Comment connecter bexio à Lokbox ?
Vous pouvez configurer la connexion sur la page « Connecteurs » en un clic. Vous serez redirigé en toute sécurité vers bexio pour autoriser l'accès via l'interface officielle. Vous pouvez révoquer cette autorisation à tout moment dans bexio.
Qu'est-ce que ZEFIX et ai-je besoin d'un compte ?
ZEFIX est l'index central des raisons de commerce de la Suisse. S'agissant d'un registre public, vous n’avez pas besoin d’un compte propre. Une consultation compte comme toute autre tâche ; enregistrer son résultat dans un mandant ne coûte rien de plus. L’actualisation d’un mandant coûte 1 crédit.
Sécurité des données & Gestion des connexions
Mes données de mandant sont-elles sécurisées sur Lokbox ?
Chaque espace de travail est appliqué côté serveur et contrôlé par des vérifications CI ; des politiques de base de données supplémentaires sont en cours. Lokbox travaille via les interfaces des applications connectées et dans le navigateur, sur les sites qu’une tâche ouvre. Hébergement en Suisse, base de données à Zurich, traitement IA dans l'UE. Les notifications par e-mail sont envoyées par Plus Five Five, Inc. (Resend) (États-Unis ; envoi via la région UE (Irlande) selon la configuration du compte, traitement du compte et traitement principal aux États-Unis). Il n'y a pas de certification SOC2 dans la phase pilote actuelle.
Que se passe-t-il en cas de barrière de connexion ou de double authentification (2FA) ?
Lokbox interrompt automatiquement la tâche et vous demande de l'aide sur le tableau de bord (« Takeover »).
Quand dois-je confirmer manuellement une tâche ?
Ce que vous lancez ici, Lokbox ne l’envoie qu’après votre accord : formulaires, messages et modifications sur des sites tiers. Lokbox ne déclenche aucun paiement.