Aiuto & FAQ del pilota Lokbox
Una guida per i fiduciari svizzeri su utilizzo, sicurezza dei dati e automazione — risposte chiare alle domande più frequenti della fase pilota.
Le nostre attività fiduciarie: cosa prepara Lokbox per Lei
Cosa fa l'attività «Richiedi estratto del registro di commercio»?
Lokbox cerca l'azienda desiderata nell'indice centrale delle ditte (ZEFIX), recupera i dati ufficiali del registro ZEFIX e glieli fornisce in modo strutturato (con possibilità di salvataggio in PDF).
Cosa fa l'attività «Crea mandante dal registro di commercio»?
Lokbox estrae i dati anagrafici ufficiali (ragione sociale, forma giuridica, indirizzo, UID e persone autorizzate a firmare) dal registro di commercio e prepara un profilo mandante strutturato che Lei verifica e conferma prima del salvataggio.
Cosa fa l'attività «Fatture aperte di un mandante (bexio)»?
Lokbox interroga tramite l'interfaccia ufficiale tutte le fatture non pagate di un mandante nel Suo account bexio, elencandole chiaramente con numero di fattura, cliente, importo e scadenza.
Cosa fa l'attività «Leggi fattura QR»?
Lokbox legge il codice QR e la sezione di pagamento di una fattura QR svizzera ed estrae i dati di pagamento (beneficiario, IBAN, importo, riferimento e informazioni aggiuntive) in modo strutturato — pronti per la verifica e l'elaborazione.
A che punto sono le proroghe dei termini?
È in preparazione una fase pilota controllata per le proroghe dei termini.
Interfacce & Collegamenti
Come collego bexio a Lokbox?
Può configurare il collegamento nella pagina «Connettori» con un clic. Verrà reindirizzato in sicurezza a bexio per autorizzare l'accesso tramite l'interfaccia ufficiale. Può revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento direttamente in bexio.
Cos'è ZEFIX e ho bisogno di un account?
ZEFIX è l'indice centrale delle ditte della Svizzera. Trattandosi di un registro pubblico, Lei non ha bisogno di credenziali di accesso proprie. Una consultazione conta come qualsiasi altra attività; salvarne il risultato in un mandante non costa nulla in più. L’aggiornamento di un mandante costa 1 credito.
Sicurezza dei dati & Gestione degli accessi
I miei dati dei mandanti sono sicuri su Lokbox?
Ogni area di lavoro è applicata lato server e monitorata da controlli CI; ulteriori policy del database sono in corso. Lokbox lavora tramite le interfacce delle applicazioni collegate e nel browser, sui siti che un’attività apre. Hosting in Svizzera, banca dati a Zurigo, elaborazione IA nell'UE. Le notifiche via e-mail sono inviate da Plus Five Five, Inc. (Resend) (USA; invio tramite la regione UE (Irlanda) secondo la configurazione dell'account, trattamento dell'account e trattamento principale negli Stati Uniti). Non vi è certificazione SOC2 nella fase pilota attuale.
Cosa succede in caso di schermata di login o autenticazione a due fattori (2FA)?
Lokbox sospende automaticamente l'attività e Le chiede aiuto tramite la dashboard («Takeover»).
Quando devo confermare manualmente un'attività?
Quello che avvia qui, Lokbox lo invia solo dopo il Suo sì: moduli, messaggi e modifiche su siti di terzi. Lokbox non avvia pagamenti.