Ce qu’il fait
Récupérer les données définies de portefeuille et de renouvellement dans les portails autorisés et les regrouper pour contrôle.
Lokbox pour les courtiers en assurance · Aperçu
Collectez les données de renouvellement avant toute action externe.
Aperçu : ce workflow n’est pas encore disponible comme produit. Nous le clarifions lors d’un entretien pilote et le construisons avec quelques cabinets. Les contrôles récurrents de portefeuille et de renouvellement se répartissent entre différentes interfaces de navigateur. Lokbox répète le workflow que vous avez montré, regroupe les données définies pour contrôle et documente le workflow.
L’exécution en quatre indications
Des limites claires. Des preuves claires.
Le workflow reste compréhensible même lorsqu’il comprend plusieurs étapes dans le navigateur.
Quand il s’exécute
Au moment que vous définissez dans le cycle de renouvellement.
Ce qu’il ne doit jamais faire
Ne rien soumettre aux autorités ; vous effectuez vous-même ces démarches.
Ce qu’il a fait
Résultat, décision de validation et somme de contrôle dans un journal signé émis.
Le cadre
QUOI / QUAND / JAMAIS / PROUVÉ
Quatre indications rendent l’exécution récurrente compréhensible et vérifiable.
Le problème
De nombreux portails. Un travail de renouvellement récurrent.
Contrôler les données du portefeuille et réunir les informations de renouvellement suit un rythme connu. Les différentes interfaces et les champs modifiés rendent malgré tout la répétition manuelle sujette aux erreurs et difficile à documenter.
L’exécution contrôlée
Préparez les données. Gardez la décision.
Vous montrez une fois le workflow défini dans les portails. Lokbox le répète selon le planning et prépare les données pour votre contrôle.
Journal
L’exécution laisse une trace vérifiable.
Le journal signé consigne le résultat, la décision de validation et l’intégrité.
Lokbox · Protocole d’audit signé
Journal
- Émis
- 02.08.2026 · 07:34:09 CEST
- Exécution terminée
- 02.08.2026 · 07:34:09 CEST
- Résultat
- Terminé
- Validation humaine
- Validé
Action externe
Validée · 1 entrée consignée
Somme de contrôle · exemple abrégé
SHA-256 · 67c9 2a10 4f71 8b25 … d18b
FAQ
Trois questions pratiques.
Lokbox évalue-t-il ou recommande-t-il des offres d’assurance ?
Non. Lokbox répète le workflow que vous avez montré dans le navigateur et prépare les données définies. L’évaluation, la décision et la validation restent entre vos mains.
Que se passe-t-il lorsqu'un portail change ?
Lokbox met l’exécution en pause au point d’écart au lieu de deviner. Vous décidez de la suite.
Comment le workflow est-il documenté ?
Le journal signé contient l’heure de fin, le résultat, la décision de validation et la somme de contrôle.
Votre première exécution