Cosa fa
Recuperare i dati mensili definiti dai sistemi autorizzati dei Suoi mandanti e prepararli per la verifica.
Lokbox per fiduciari
Raccolga i dati dei mandanti senza ricominciare ogni mese.
Sistemi eterogenei dei mandanti rendono l’inizio del mese ripetitivo e difficile da documentare. Lokbox esegue di nuovo l’attività che ha descritto, si mette in pausa in caso di variazione e prepara i dati per la verifica.
L’esecuzione in quattro indicazioni
Un’esecuzione mensile dai limiti chiari.
Quattro indicazioni mostrano quali dati Lokbox recupera, quando inizia l’esecuzione e cosa non deve fare.
Quando viene eseguito
Alla scadenza mensile scelta — per esempio il secondo giorno lavorativo alle 07:30.
Cosa non deve mai fare
Non effettuare invii alle autorità; tali invii li effettua Lei personalmente.
Cosa ha fatto
Un registro firmato emesso mostra esito, decisione di approvazione e somma di controllo.
Il quadro
COSA / QUANDO / MAI / DOCUMENTATO
Quattro indicazioni rendono l’esecuzione ricorrente comprensibile e verificabile.
Il problema
Molti sistemi. Lo stesso obbligo ogni mese.
Un mandante fornisce dati tramite un portale, il successivo tramite un’altra interfaccia, un terzo con una propria logica di esportazione. La raccolta manuale richiede attenzione; una schermata modificata aumenta il rischio di saltare un passaggio.
L’esecuzione controllata
Un’esecuzione per ogni routine definita.
Descrive una volta l’estrazione dei dati. Lokbox esegue di nuovo l’attività al momento scelto, prepara i dati mensili per la Sua verifica e cerca di emettere un registro firmato per l’esecuzione completata; se non viene emesso, Lokbox lo segnala.
Registro
Un registro emesso rende l’esecuzione verificabile.
Questo esempio mostra esito, decisione di approvazione e somma di controllo in un registro firmato.
Lokbox · Protocollo di audit firmato
Registro
- Emesso
- 02.08.2026 · 07:34:09 CEST
- Esecuzione conclusa
- 02.08.2026 · 07:34:09 CEST
- Esito
- Completato
- Approvazione umana
- Approvato
Azione esterna
Rilasciata · 1 voce registrata
Somma di controllo · esempio abbreviato
SHA-256 · 67c9 2a10 4f71 8b25 … d18b
FAQ
Tre domande pratiche.
Devo integrare tecnicamente i sistemi dei mandanti?
No, non per il lavoro nel browser. Descrive una volta l’attività ricorrente e definisce pianificazione e limiti; Lokbox la esegue nelle interfacce autorizzate. Per bexio collega il Suo conto.
Cosa succede con una nuova schermata o un campo mancante?
Lokbox mette in pausa l’esecuzione nel punto della variazione invece di continuare a indovinare. Lei decide come proseguire.
Come vengono protetti i dati dei mandanti?
L’hosting è in Svizzera e il database si trova a Zurigo. I dettagli sono nell’informativa sulla privacy.
La Sua prima esecuzione